中国抗击疫情方面和恢复生产已经走在世界的前面,但现在不仅是疫情全球大流行,更要做好的是新一轮全球经济 金融危机的准备,以下有几点值得大家注意。
1.2个月内经济暂停摆,生产投资消费冰封,经济数据暴跌,一季度GDP已经铁定负增长,当前国内疫情有效的被遏制,我们用短期的代价换来了长期胜利,经济活动正在恢复期。
2.未来的风险点主要是疫情全球大流行的二次输入风险,经济衰退风险,金融市场的传染。
近期欧美股市跌幅超过20%,A股跌幅较小,相对稳定,一方面反映出投资者对欧美疫情延续的持久性,是否引爆金融危机,是否会陷入经济衰退,风险资产暴跌,这些都是未知数但却不能忽视的眼前问题,所以资金躲进避险投资,才是正经事,例如泰国小额投资的海外优质地产项目。
3.美欧一开始的麻痹大意不重视,错失控制疫情的黄金窗口期,未来短期经济提升防止疫情的手段至关重要,现在也是考验各国国家动员的能力了。意大利成为海外疫情最严重的国家,实施了封锁防控,日本疫情因为钻石公主号扩散,出现了小规模聚集性感染,近期开始重视并采取了行动。
4.我们判断这是一次全球金融危机,疫情只是导火索,企业债务危机和股市泡沫是引爆点,资产负债表和债务-通缩循环是金融危机向经济危机的传导机制,这就是经典金融周期中的去杠杆阶段。从金融周期的角度来看,这是一次总清算,该来的迟早会来。
在美国,长期低利率催生的股市泡沫和企业高债务是当前最脆弱的地方,这里面藏着高杠杆的潜在引爆点。长期货币超发和高管做大市市值获得期权激励驱动,2008-2018年非金融企业债券余额从2.2万亿美元大幅升至5.7万亿美元。历史不会简单的重复,但又有相似的韵脚,虽然这次引爆点不一样,但背后的金融危机根源和演化逻辑是一样的。
5,这届美联储不行,鲍威尔all in很可能是屈于特朗普的压力,其独立性,尊严,长期以来建立的民众信任,这一次将完全扫地,而且缺乏有效的市场沟通,突然袭击式的大剂量政策药方把市场吓坏了,投资者会猜测政府可能掌握了更严峻的情况和数据。这一次全球疫情大流行和金融危机,对中国可能蕴藏重大的战略机遇。
6.地产投资,销售环节,房企资金都进入紧张阶段
销售面积同比下降了39%百分点,分城市来看,二三先城市销售回落幅度大于一线城市。未来复工推进,地产销售复苏,加快期房竣工和旧房改造,将拖底房地产投资。
7.疫情对商业社会服务性的影响顺序:餐饮-旅游-零售,餐饮是反应最为直接和迅速,旅游需要退后逐步释放,疫情次年基本能回到往年水平。轻资产运营负债小,但旅游业长此以往也将进入衰退期,这次疫情将加速旅游业旅行社的淘汰和转型,近4w旅行社130w导游面临生存问题。
泰国旅游局统计数据,2019年近1100万中国游客赴泰旅游创收了5500亿泰铢。疫情爆发之后,其旅游业受到中国游客的影响势必受挫,导游,旅游公司,巴士公司,游船租赁公司,纪念品店等,预计2020年上半年泰国将损失约3000亿泰铢。
泰国房地产在过去2年中,得益于外国投资者,2019年前9个月,房地产市值达到201.17亿泰铢,但疫情原因,购买力相对有所下降,但俗话说,有危便有机,很多开发商开启了线上直播看房,线上付订,近期一段时间内无疑为了被困国内的顾客提供了相对便利的条件,感兴趣的朋友,欢迎联系我,探讨泰国旅游文化地产相关问题。
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中国抗击疫情方面和恢复生产已经走在世界的前面,但现在不仅是疫情全球大流行,更要做好的是新一轮全球经济 金融危机的准备,以下有几点值得大家注意。
1.2个月内经济暂停摆,生产投资消费冰封,经济数据暴跌,一季度GDP已经铁定负增长,当前国内疫情有效的被遏制,我们用短期的代价换来了长期胜利,经济活动正在恢复期。
2.未来的风险点主要是疫情全球大流行的二次输入风险,经济衰退风险,金融市场的传染。
近期欧美股市跌幅超过20%,A股跌幅较小,相对稳定,一方面反映出投资者对欧美疫情延续的持久性,是否引爆金融危机,是否会陷入经济衰退,风险资产暴跌,这些都是未知数但却不能忽视的眼前问题,所以资金躲进避险投资,才是正经事,例如泰国小额投资的海外优质地产项目。
3.美欧一开始的麻痹大意不重视,错失控制疫情的黄金窗口期,未来短期经济提升防止疫情的手段至关重要,现在也是考验各国国家动员的能力了。意大利成为海外疫情最严重的国家,实施了封锁防控,日本疫情因为钻石公主号扩散,出现了小规模聚集性感染,近期开始重视并采取了行动。
4.我们判断这是一次全球金融危机,疫情只是导火索,企业债务危机和股市泡沫是引爆点,资产负债表和债务-通缩循环是金融危机向经济危机的传导机制,这就是经典金融周期中的去杠杆阶段。从金融周期的角度来看,这是一次总清算,该来的迟早会来。
在美国,长期低利率催生的股市泡沫和企业高债务是当前最脆弱的地方,这里面藏着高杠杆的潜在引爆点。长期货币超发和高管做大市市值获得期权激励驱动,2008-2018年非金融企业债券余额从2.2万亿美元大幅升至5.7万亿美元。历史不会简单的重复,但又有相似的韵脚,虽然这次引爆点不一样,但背后的金融危机根源和演化逻辑是一样的。
5,这届美联储不行,鲍威尔all in很可能是屈于特朗普的压力,其独立性,尊严,长期以来建立的民众信任,这一次将完全扫地,而且缺乏有效的市场沟通,突然袭击式的大剂量政策药方把市场吓坏了,投资者会猜测政府可能掌握了更严峻的情况和数据。这一次全球疫情大流行和金融危机,对中国可能蕴藏重大的战略机遇。
6.地产投资,销售环节,房企资金都进入紧张阶段
销售面积同比下降了39%百分点,分城市来看,二三先城市销售回落幅度大于一线城市。未来复工推进,地产销售复苏,加快期房竣工和旧房改造,将拖底房地产投资。
7.疫情对商业社会服务性的影响顺序:餐饮-旅游-零售,餐饮是反应最为直接和迅速,旅游需要退后逐步释放,疫情次年基本能回到往年水平。轻资产运营负债小,但旅游业长此以往也将进入衰退期,这次疫情将加速旅游业旅行社的淘汰和转型,近4w旅行社130w导游面临生存问题。
泰国旅游局统计数据,2019年近1100万中国游客赴泰旅游创收了5500亿泰铢。疫情爆发之后,其旅游业受到中国游客的影响势必受挫,导游,旅游公司,巴士公司,游船租赁公司,纪念品店等,预计2020年上半年泰国将损失约3000亿泰铢。
泰国房地产在过去2年中,得益于外国投资者,2019年前9个月,房地产市值达到201.17亿泰铢,但疫情原因,购买力相对有所下降,但俗话说,有危便有机,很多开发商开启了线上直播看房,线上付订,近期一段时间内无疑为了被困国内的顾客提供了相对便利的条件,感兴趣的朋友,欢迎联系我,探讨泰国旅游文化地产相关问题。